국내 은행 분기말 연체율이 2년 9개월만에 가장 높은 수준을 찍었다. 시장금리 상승으로 한계기업들이 급증할 가능성도 있어 금융권 건전성에 대한 우려가 짙어지는 모양새다.
국내은행 분기별 연체율, 2020년 6월 이후 가장 높아
이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 25일 '국내은행 건전성 위협요인'·향후 대응 방안' 보고서에이같은 우려를 담았다. 보고서에 따르면 국내은행 분기별 연체율은 지난해 6월 말 이후 상승세로 돌아섰고, 지난 3월 말에는 0.33%를 기록해 2020년 6월 말 이후 가장 높게 나타났다. 저축은행 연체율도 지난 3월말 기준 5.1%로 5년 9개월만에 최고치를 기록했다. 신용카드사 연체율도 지난해 말부터 상승세다.
급격한 대출 금리의 큰 폭 상승으로 차입자들의 이자 부담이 증가한 것이 주요 원인으로 꼽혔다. 한계기업의 경우 고금리에 적응할 수 있는 시간적 여유가 없었던데다 이전 수준으로 복귀하는데는 상당한 시간이 걸릴 수 있어 부실화 가능성이 커지고 있다.
이 선임연구위원은 "최근 영업이익으로 금융비용도 감당하지 못하는 이자보상비율 100% 미만 기업 비중이 점차 증가, 글로벌 금융위기 당시보다 높아졌다"면서 "고금리 상황이 지속되며 이들이 버티기 어려워질 수 있다는 점도 유의해야 한다"고 지적했다.
오는 9월 중 중소기업·소상공인에 대한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 대출 만기 연장, 상환유예제도 중 상환 유예가 오는 9월 종료될 예정이라는 점 역시 언급됐다. 금융위는 이를 두고 상환 유예 지원 대상 여신이 전체 잔액의 7.7%에 불과한데다 상환계획서를 통해 2028년 9월까지 분할 상환을 할 수 있다며 시장의 우려를 일축한 바 있다.
이 선임연구위원은 "이것만 보면 은행 건전성에 미치는 영향은 크지 않을 수 있으나, 고금리 상황이 이어지고 경기회복이 늦어질 경우 부실이 이어질 수 있으므로 지속적인 관리가 필요하다"고 밝혔다.
가계 및 기업 대출 증가세도 지속…건전성 우려 지속
이런 가운데 가계·기업 대출 증가세는 지속되고 있어 우려는 더욱 커지고 있다.
한국은행은 긴축 기조에 변함이 없음을 강조하고 있지만, 가계대출은 이달 들어 5대 은행에서만 6천억원 이상 늘어 5월에 이어 두 달 연속 증가를 눈 앞에 두고 있다.
금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 22일 기준 가계대출 잔액은 678조2162억원으로 5월 말(677조6122억원)보다 6040억원 불었다.
앞서 지난달 5대 은행 가계대출은 4월(677조4691억원)보다 1431억원 많아 2021년 12월(+3649억원) 이후 1년 5개월 만에 처음 전월보다 증가했다. 이달 말까지 영업일 기준으로 일주일 가량 남아있어, 지난달에 이어 두 달 연속 증가는 물론 증가폭 역시 커질 것으로 보인다.
가계대출 뿐 아니라 소상공인 등 중소기업을 포함한 기업 대출도 계속 늘어나고 있는 것으로 나타났다.
지난 22일 기준 5대 은행의 기업대출 잔액은 모두 731조5866억원으로 5월 말(726조9887억원)보다 4조5979억원 늘었다. 중소기업 대출이 609조8468억원으로 1조2073억원 늘었고, 대기업 대출이 121조7천398억원으로 나타나 3조3천906억원 뛰었다.
5대 은행 기업대출은 올해 1월(+3조8천774억원) 이후 이달 22일까지 6개월 연속 증가세를 이어가고 있다.
가계·기업 대출이 급증한데다 연체율도 늘고 있는 상황에서 오는 9월 이후 이자상환 유예 등 금융지원이 단계적으로 종료되면 한계기업이 늘어날 것으로 우려된다.
한은은 최근 '금융안정 보고서'에서 금융지원 등을 고려하지 않고 실제 위험을 반영한 이자 비용을 적용하면, 영업이익으로 이자도 감당하기 어려운 취약기업(이자보상배율 1 미만)의 여신 비중이 2021년 기준 전체 대기업과 중소기업 여신 가운데 각 21.6%, 54.8%로 추정된다고 밝혔다.
실제로 기업의 경영상태 등을 반영해 위험만큼 이자를 받기 시작하면, 중소기업 대출의 절반 이상이 이익으로 이자도 못 갚는 기업의 대출로 드러날 수 있다는 뜻이다.
한 시중은행 관계자는 "금융당국과 금융권이 코로나19 이후 부실에 대비해 건전성에 대한 점검을 지속해 왔다"면서 "리스크를 축소할 수 있는 방안을 지속적으로 찾을 것"이라고 강조했다.