1일 금융계에 따르면 이르면 이번주 중 롯데카드 매각에 대한 우선협상 대상자가 발표될 예정이다. 롯데지주의 롯데카드 지분 93.78% 전량을 1조5000억원대 가격에 매각하거나, 지분 20~30%는 남기고 나머지만 매각하는 방안이 롯데 측의 입장인 것으로 알려졌다.
지난달 입찰에는 하나금융 및 사모펀드 운용사인 MBK파트너스, 한앤컴퍼니 등 3곳이 응찰했다. 이 가운데 롯데카드를 실질적으로 경영할 대상자는 하나금융이 유일했기 때문에 하나금융이 최종 승자가 될 것이란 전망이 우세했다.
'증자없이 1조원 정도 준비돼 있다'던 입장을 감안하면, 하나금융은 지분 전량이 아니라 경영권을 확보할 만큼만 사들일 가능성이 있다. 이 경우 롯데 측이 일정 지분을 유지하는 만큼, '투자자'로서 롯데 측이 하나금융과 '유통+금융'의 전략적 제휴를 노릴 수도 있다.
그러나 MBK 측이 우리은행을 컨소시엄에 끌어들이면서 판도가 바뀌게 됐다. 꼭 하나금융이 아니어도 매각·매수 양측 간 '윈윈'이 가능한 상황이 생겼기 때문이다.
금융지주 차원은 아니지만 우리금융 핵심 계열사인 우리은행의 롯데카드 경영권을 확보하는 경우에도 우리금융과 롯데그룹 간 시너지는 동일하다. 우리금융 쪽에 롯데카드가 편입되면 우리금융의 카드 사업도 자산순위 3위, 시장점유율 2위가 된다.
또 MBK컨소시엄은 MBK가 60%, 우리은행이 20% 등 롯데카드 지분 80%만 인수하는 구조로 알려졌다. 20%가 롯데그룹에 남는 만큼, 롯데 측도 우리금융 쪽과 제휴를 통해 사업 확장의 기회를 얻을 수 있다. 비전문가인 대주주 MBK 대신 롯데카드가 기존대로 실질적 경영을 할 가능성도 크다.
'직접 인수가 어려우면 일정지분 확보 뒤 추후 인수한다'는 손태승 우리금융 회장의 방침대로라면 향후 우리금융이 롯데카드의 경영권 최종 인수에 나설 수도 있다. 롯데 측은 그때까지 우리금융과 우호적 환경도 갖춰나갈 수 있다.
이에 따라 MBK·우리은행 측이 롯데카드 인수전에서 훨씬 유리하다는 전망이 나온다.
금융권 관계자는 "하나금융이 지분 70%를 가지면 롯데카드를 확실히 장악하지만, 거꾸로 MBK에 넘어가면 우리은행이 20% 지분으로 롯데카드를 어떻게 할 수 없다"며 "롯데카드로서는 경영권을 유지하면서 비즈니스 기회를 더 넓힐 수 있다"고 말했다.