SK이노베이션 제공SK이노베이션은 기존 회사채 목표액(3천억원)보다 2배 증액한 6천억원 규모의 회사채를 발행했다고 4일 공시했다.
SK이노베이션은 이를 통해 확보된 자금을 기존 차입금 상환에 활용해 재무구조 개선에 속도를 낸다는 방침이다. 회사는 2년물 2.836%, 3년물 2.962%, 5년물 3.161% 금리로 회사채를 발행했다.
개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 대비 +8bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트), +8bp, +8bp 수준이다.
이번 회사채 흥행은 SK이노베이션의 사업 재편에 따른 경쟁력 강화와 재무안정성 개선 기대감 등의 영향이라는 분석이 나온다.
SK이노베이션은 2.973%(가중평균 기준)대로 조달한 자금 6천억원 전액을 3.8~4.08% 금리 수준의 기존 일반차입금과 회사채 상환에 사용할 계획이다.
업계에선 SK이노베이션이 선제적 자금 조달로 이자 비용을 줄이고, 만기 구조를 장기로 안정화하는 등의 재무적 효과가 나타날 것으로 보고 있다.
앞서 SK이노베이션은 지난달 27일 1조1천억원 규모로 회사채 수요예측을 성공적으로 완료했다. 이는 당초 목표 대비 3.7배 수준이다. 당시 2년물(1천억원), 3년물(1300억원), 5년물(700억원) 모집에 각각 3300억원, 4900억원, 2800억원의 자금이 몰린 바 있다.