(사진=연합뉴스)
아시아나 항공의 새 주인을 찾기 위한 매각 절차에 애경그룹과 미래에셋대우의 컨소시엄, 사모펀드인 KCGI가 참여해 3파전 양상을 보이고 있다.
아시아나 항공 매각을 위해 금호산업과 크레디트스위스(CS) 증권이 3일 오후 예비입찰을 마감한 결과 이들 세 기업이 제안서를 낸 것으로 파악됐다.
애경그룹은 입찰 참여를 공식적으로 밝혔고 KCGI도 참여 의사를 밝혔으나 어떤 기업과 함께 컨소시엄을 구성했는지에 대해선 밝히지 않았다.
미래에셋대우는 현대산업개발이 전략적 투자자(SI)로 참여하는 방식으로 컨소시엄을 구성한 것으로 알려졌다.
매각절차를 주관하고 있는 금호산업과 CS증권 측은 예비입찰의 결과를 공식 발표하지 않고 있다.
제2국적 항공사로 인수할 경우 곧바로 국내 항공산업의 주역으로 발돋움할 수 있어 관심을 모으고 있는 아시아나항공에 대해선 그동안 항공 관련 기업이나 사업을 운영하고 있는 대기업들이 인수 후보군으로 거론돼 왔다.
그러나 이날 예비입찰에는 GS, SK, 한화 등 유력 기업들이 모두 참여하지 않은 것으로 확인됐다.
인수 가격이 지금으로선 최대 2조원까지 추정되는데다 최근 항공업계가 불경기를 겪으면서 아시아나 항공도 2분기에 1200억원대의 적자를 내는 등 상황이 좋지 않아 '흥행'이 부진했던 것으로 풀이된다.
금호산업과 CS증권은 예비입찰 참여자를 대상으로 우선협상 후보군을 정한 뒤 1개월가량 실사를 통해 최종 우선인수협상 대상자를 선정하고 협상을 거쳐 주식매매계약 체결 등 매각 작업을 마무리할 예정이다.
아시아나 항공의 새 주인은 금호산업이 갖고 있는 아시아나항공 주식 6천868만8천63주(지분율 31.0%)와 아시아나항공이 발행하는 신주를 인수한다.
아시아나 항공의 6개 자회사도 함께 묶어 파는 '통매각'이 주채권은행인 산업은행이나 매각절차를 진행중인 주관사들의 원칙적 입장이지만 상황에 따라 분리 매각할 가능성이 있다는 전망도 나오고 있다.