네이버의 자회사 라인이 내달 일본과 미국 증시에 동시 상장한다. 라인 출시 5년 만의 쾌거다.
네이버와 라인은 10일 오후 열린 이사회에서 미국 뉴욕과 일본 도쿄 증시에서 라인의 상장을 의결, 한국거래소와 도쿄증권거래소에 공시했다.
이는 해외 상장 추진 2년 만의 성과로, 특히 네이버의 100% 자회사인 라인이 외국에서 독자적인 서비스로 인정받아 글로벌 증시 2곳에 동시 상장하면서 국내 IT 기업의 위상을 다졌다는 평가다.
라인은 신주 발행 방식으로 3500만주를 공모할 예정이다. 일본 투자자 대상으로 1300만주, 일본 외 해외 투자자 대상으로 2200만주를 공모한다.
상장 예정가가 주당 2800엔이기 때문에 전체 공모액은 1조 700억원 정도다. 발행 주식 수는 수요 예측 후 확정된다.
라인은 공모주 청약 경쟁률이 높아질 경우 525만주를 추가 발행할 수 있다. 이 주식까지 합산하면 전체 공모액이 약 1조 2300억원으로 늘어난다.
라인은 오는 11일부터 상장을 위한 투자 설명회(마케팅 로드쇼)를 열고, 28일부터 수요 예측에 돌입한다. 다음 달 11일 공모가를 결정한 뒤 12∼13일 공모주 청약을 받을 예정이다.
상장 예정일은 현지 시간으로 뉴욕이 7월 14일, 도쿄가 7월 15일이다. 뉴욕증권거래소에는 JP모간체이스은행에 예탁한 후 주식예탁증권을 발행해 상장한다.
이번 상장으로 라인은 1조원 이상의 자금을 확보할 전망이다. 상장 직후 시가총액은 6천억엔(약 6조 5000억원) 남짓으로 예상된다. 이는 올해 일본 증시에 상장한 회사 가운데 최대 규모다.
특히 올해 초부터 지난 9일까지 일본에 상장한 상위 10개 기업의 공모 금액 합계(364억 7000만엔)보다도 크다. 미국시장에서는 공모 조달 금액 기준 3위다.
국내기업 중 일본 증시에 상장하는 것은 2011년 넥슨에 이어 라인이 2번째다. 당시 넥슨의 시총은 5500억엔이었다. 다만, 라인의 가치를 최소 1조엔에 달하는 것으로 평가해온 증권업계 기대에는 못 미친다.
네이버가 현재 보유중인 라인 주식 1억 7499만주(지분율 100％)는 상장 후 83％가량으로 떨어지게 된다. 신주공모로 현재 발행 주식 총 수의 20%에 해당하는 신주를 발행하고 임직원에게 부여된 스톡옵션(14.6%) 등이 모두 행사되는 경우를 가정한 수치다.
네이버는 2011년 일본에 라인을 선보인 후 현재 일본, 태국, 대만, 인도네시아 등에서 '국민 메신저'로 통한다. 라인의 지난 1분기말 기준 MAU(월간순방문자)는 2억 1840명으로, 아시아 모바일 메신저 1위의 입지를 다졌다.
작년 2분기 이후 이용자 증가세가 한풀 꺾인 상황에서 라인은 이번 상장을 계기로 기존 시장에서 투자를 확대하고, 북미 등 새로운 시장을 공략하는 등 재도약을 꾀할 방침이다.
라인은 공시에서 1310억원을 시설자금으로, 2700억원을 운영자금으로, 1720억원을 다른 법인 증권 취득 자금으로, 4850억원을 기타 자금으로 각각 사용할 계획이라고 밝혔다. 상장을 통해 확보한 자금은 일본과 글로벌 시장에서 성장을 위한 인수·합병 등 전략적 투자에 활용될 전망이다.