한국해양진흥공사(이하 해진공)가 20일 HSBC를 주간사로 선정해 총 3억 달러(우리돈 4169억 원) 규모의 신디케이티드론 약정을 체결했다고 발표했다. 신디케이티드론은 다수의 은행이 차관단을 구성해 공통의 조건으로 대규모 자금을 장기적으로 융자하는 대출 방식이다.
이번 신디케이티드론에는 HSBC를 포함해 스탠다드차타드은행, 중국은행 등 총 16개 은행이 대주단으로 참여했다. 대출조건은 무담보 3년물로, 금리는 미국 3개월 Term SOFR에 0.67%p가 추가된 수준이다.
해진공은 애초에 2억 달러 조달을 예상했으나, 영국, 중국, 대만, 일본 등 해외 금융기관들의 높은 참여로 목표보다 1억 달러 많은 금액을 확보하는 데 성공했다.
이는 최근 10년간 국내 공공기관에서 시도되지 않았던 신디케이티드론 방식을 채택해 해외 금융기관들의 큰 호응을 이끌어낸 결과로 평가된다.
해진공은 이번 신디케이티드론 체결과 함께 16개 참여 은행과의 대면 미팅을 통해 협력 강화 방안을 논의했다.
또한, 씨티은행 등 주요 글로벌 IB 임원진과 간담회를 진행해 글로벌 금융시장 전망과 해운산업 내 민간투자 활성화 방안 등에 대해 논의했다.
해진공 안병길 사장은 "급변하는 글로벌 해운시장에 선제적으로 대비하기 위해 국적선사의 친환경 선대 확보 및 항만·물류시설 투자 등 해운산업 경쟁력 강화를 위한 지원을 지속할 것"이라고 강조했다.
해진공은 이번 약정을 통해 조달 수단을 다변화하고 해외 투자자와의 소통을 적극적으로 이어가면서 올해 외화채권 공모발행과 신디케이티드론 등 총 세 차례의 성공적인 외화 조달로 연간 15억 7천만 달러를 확보하게 됐다.