LG화학은 15억 6,000억 달러(약 1조 7,800억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 9일 밝혔다.
이는 국내기업이 발행한 그린본드 기준으로 역대 최대 규모이자 전 세계 화학기업 중 최초 발행이다.
LG화학은 이번 그린본드 발행을 통해 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달할 수 있게 됐고 친환경 기업의 이미지도 높이게 됐다.
LG화학의 글로벌 그린본드는 달러(USD)와 유로(EURO)로 발행된다. '5년 6개월 만기인 5억 달러'와 '10년 만기 5억 달러', '4년 만기 5억 유로' 등 총 3개 채권으로 구성됐다.
금리 역시 최초 제시된 금리보다 0.275%p에서 최대 0.35%p 낮아졌다.
우선 금리는 고정금리이며 5년 6개월 만기 채권은 미국 5년 물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%p를 더한 3.279%로 발행됐다.
10년 만기 채권은 미국 10년 물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695%의 금리로 발행됐고 유로 4년 만기 채권은 유럽 4년 물 미드스왑금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다.
LG화학은 "미국과 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억 달러(달러 59억, 유로 41억) 규모의 매수 주문이 몰리면서 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행하게 됐다"고 밝혔다.
그린본드 발행에 성공한 LG화학은 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 공급에 사용할 계획이다.
LG화학 정호영 사장은 "글로벌 그린본드의 성공적인 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더욱 고도화해 기업가치를 높일 것"이라고 밝혔다.