현대 삼호 중공업은 국내 톱티어(Top-tier) 사모펀드인 IMM PE와 3000억 원 규모의 프리-IPO에 관한 주요사항합의서를 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 계약에 따라 현대 삼호 중공업은 전환 우선주 536만 주를 신주 발행하고, 이를 주당 5만6000원에 IMM PE가 모두 인수한다.
이에 따라 현대 삼호 중공업의 시장가치는 2조5000억 원에 달해 이 회사의 지분 83.7%를 보유한 현대 중공업의 기업 가치도 재평가받을 것으로 기대된다.
IMM PE는 조선·해운 산업에 지속해서 관심을 가지고 그동안 한진해운 신항만, 현대상선 LNG사업부 등 관련 분야에 다양한 투자를 집행해왔다.
이러한 조선·해운 분야의 전문성을 바탕으로 IMM PE는 앞으로 조선업황 회복을 확신하며 업계 선도기업으로서 높은 경쟁력을 보유한 현대 삼호 중공업 프리-IPO에 참여한 것으로 알려졌다.
현대 중공업 그룹 관계자는 "현대 삼호 중공업이 비상장사임에도 이번 프리-IPO에서 동종업계 상장사보다 높은 수준의 가치평가를 받았다"며 "이는 앞으로 조선업황 회복에 대한 기대감과 현대 삼호 중공업의 사업 경쟁력이 충분히 반영된 결과"라고 밝혔다.
실제로 현대삼호중공업은 어려운 시황에도 지난해 매출 3조8686억 원 영업이익 1715억 원으로 흑자전환에 성공했다.
또한, 수주 가뭄 속에서도 지난해 15척 11억 불을 수주했으며, 올해도 러시아 소브콤플로트(Sovcomflot)로부터 세계 최초 LNG 추진 대형 유조선을 수주하며 업계 선두 기업으로서 차별화된 면모를 보이고 있다.
현대 삼호 중공업은 6월 초 이사회에서 이번 프리-IPO를 최종 승인하고 본 계약을 체결할 예정이다.
조달한 자금은 재무구조 개선을 위해 활용, 부채비율을 96.4%에서 78.1%로 획기적으로 개선한다는 계획이다.
현대 중공업 그룹 관계자는 "이번 프리-IPO는 구주매출 대신 신주발행 방식을 택해 현대 삼호 중공업이 투자금 3000억을 모두 확보하는 구조"라며 "지난 분할을 통해 현대 중공업의 재무구조가 충분히 개선된 것에 이어 이번 투자유치로 자회사인 현대 삼호 중공업의 재무건전성도 크게 강화될 것"이라고 밝혔다.
한편, IMM PE는 2006년 설립돼 현재 운용자산이 3조 원에 달하는 국내 최대 사모펀드 운용사 중 하나로, 지금까지 소비재, 헬스케어, 산업재, 유통 등 다양한 업종에서 투자를 진행하며 시장 입지를 굳히고 있다.